(1) Gegenstand der gemeinsamen Ausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
- 1.
Der Ausbildungsbetrieb: - 1.1
Stellung, Rechtsform und Struktur, - 1.2
Berufsbildung, - 1.3
Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften, - 1.4
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, - 1.5
Umweltschutz; - 2.
Arbeitsgestaltung, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle: - 2.1
Arbeits- und Selbstorganisation, - 2.2
Datenschutz und Datensicherheit, - 2.3
Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben, - 2.4
Betriebliches Rechnungswesen, - 2.5
Kosten- und Leistungsrechnung, - 2.6
Controlling; - 3.
Kundenberatung und Verkauf: - 3.1
Vorbereitung von Beratungs- und Verkaufsprozessen, - 3.2
Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen, - 3.3
Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen; - 4.
Versicherungs- und Finanzprodukte; - 5.
Bestandskundenmanagement: - 5.1
Vertragsservice, - 5.2
Kundenbetreuung.
(2) Gegenstand der Ausbildung in der Fachrichtung Versicherung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
- 1.
Schaden- und Leistungsbearbeitung, - 2.
zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste gemäß Absatz 4.
(3) Gegenstand der Ausbildung in der Fachrichtung Finanzberatung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
- 1.
Anlage in Finanzprodukte, - 2.
zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste nach Absatz 5.
(4) Die Auswahlliste nach Absatz 2 Nummer 2 umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten:
- 1.
Kundengewinnung und Bestandsausbau: - 1.1
Gewinnung von Neukunden, - 1.2
Ausbau bestehender Kundenbeziehungen; - 2.
Marketing; - 3.
Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit: - 3.1
Steuerung in der Vertriebseinheit, - 3.2
Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit; - 4.
Risikomanagement: - 4.1
Risikoanalyse, - 4.2
Antragsannahme; - 5.
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge: - 5.1
Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, - 5.2
Angebot und Antrag; - 6.
Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden: - 6.1
Kundenberatung, - 6.2
Angebot und Antrag; - 7.
Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen: - 7.1
Optimierung von Kundenbeziehungen, - 7.2
Optimierung von Versicherungsbeständen; - 8.
Schadenservice und Leistungsmanagement.
(5) Die Auswahlliste nach Absatz 3 Nummer 2 umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten:
- 1.
Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden; - 2.
Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden; - 3.
Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen; - 4.
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge: - 4.1
Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, - 4.2
Angebot und Antrag.